リードマネジメントでは、登録している顧客情報を一括で更新することができます。

※ ご利用は、有料のコースに申し込んでいる必要があります。

更新できる内容

顧客の更新手順

１）一覧＞一括更新＞”顧客の更新”へ進んでください。

２）下記のように表示されますので、更新用ファイルを依頼します。『依頼』をクリックすると、更新用ファイルをダウンロードすることができるメールが届きます。

※ 依頼してからメールが届くまで30分ほどかかることがあります。

３）メールには、下記の2種類のファイルをダウンロードするリンクが記載されています。それぞれダウンロードします。

・更新用ファイル

・登録している設定情報

『更新用ファイル』には、顧客の登録情報が反映されています。

『更新用ファイル』は、更新する内容で上書きするために使用します。

『登録している設定情報』には、設定画面の”担当営業”と”きっかけ”の内容とid（数字）が記載されています。

『登録している設定情報』は、『更新用ファイル』の”担当営業”と”きっかけ”のid(数字)に相当する内容を確認するために使用します。

４）『更新用ファイル』に更新する内容を記載します。

”担当営業”と”きっかけ”は、id（数字）で追加・修正を行います。

追加・修正するid（数字）の内容は、『登録している設定情報』のファイルに記載されています。

５）『更新用ファイル』を『ファイルを選択』よりアップロードします。

※ csvファイル、Excelファイル形式のデータをアップロード可能です。

６）取り込み開始をクリックすると、顧客の更新が開始されます。

※注意事項

７）更新中は、下記のように進捗状況を示す画面が表示されます。
　　更新が完了しますと、依頼いただいたユーザーにメールが届きます。
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