リードマネジメントでは、お手持ちの企業リストを管理対象の顧客として取り込むことができます。
※ ご利用は、有料のコースに申し込んでいる必要があります。
取り込める内容
社名
都道府県
市区町村以降
郵便番号
電話番号
FAX番号
URL
顧客情報の独自管理項目に入力する内容
企業リストの取り込み手順
１）一覧＞企業を追加＞”企業リストの取り込み”へ進んでください。
２）下記のように表示されますので、テンプレートファイルをダウンロードします。
３）テンプレートファイルに取り込む内容を入力し、『ファイルを選択』よりファイルをアップロードします。
※ csvファイル、Excelファイル形式のデータをアップロード可能です。
４）取り込み開始をクリックすると、顧客データの取り込みが開始されます。
※注意事項
1回のご依頼で登録できる企業数は1,000件までです。
取り込む企業と一覧に登録済みの企業との重複チェックは行いません。
ご依頼のファイルは、テンプレートファイルのヘッダーと完全に一致している必要があります。
企業名は必須項目です。
取り込み中は、設定画面の「顧客情報の独自管理項目の設定」を編集できません。
取り込み中のキャンセルはできません。
５）取り込み中は、下記のように進捗状況を示す画面が表示されます。
取り込みが完了しますと、依頼いただいたユーザーにメールが届きます。
