リードマネジメントでは、登録しているアクション情報を一括で更新することができます。
※ ご利用は、有料のコースに申し込んでいる必要があります。
更新できる内容
アクション日
アクション項目
ネクストアクション日
ネクストアクション項目
担当営業
詳細
商品コメント
ヨミ金額
ヨミ確度
ステイタス
アクション情報の独自アクション項目に入力する内容
顧客の更新手順
1)一覧>一括更新>”アクションの更新”へ進んでください。
2)下記のように表示されますので、更新用ファイルを依頼します。『依頼』をクリックすると、更新用ファイルをダウンロードするためのメールが届きます。
※ 依頼してからメールが届くまで30分ほどかかることがあります。
3)メールには、下記の2種類のファイルをダウンロードするリンクが記載されています。それぞれダウンロードします。
・更新用ファイル
・登録している設定情報
『更新用ファイル』には、アクションの登録情報が反映されています。
『更新用ファイル』は、更新する内容で上書きするために使用します。
『登録している設定情報』には、設定画面の下記項目の内容とid(数字)が記載されています。
『登録している設定情報』は、『更新用ファイル』に記載されている下記項目のid(数字)に相当する内容を確認するために使用します。
担当営業
アクション項目
ネクストアクション項目
ヨミ確度
ステイタス
4)『更新用ファイル』に更新する内容を記載します。
『更新用ファイル』の下記の項目は、id(数字)で追加・修正を行います。id(数字)の内容は、『登録している設定情報』のファイルに記載されています。
担当営業
アクション項目
ネクストアクション項目
ヨミ確度
ステイタス
5)『更新用ファイル』を『ファイルを選択』よりアップロードします。
※ csvファイル、Excelファイル形式のデータをアップロード可能です。
6)取り込み開始をクリックすると、アクションの更新が開始されます。
※注意事項
1回のご依頼でアップロードできるアクション数は1,000件までです。
ご依頼のファイルは、『更新用ファイル』のヘッダーと完全に一致している必要があります。
ファイルに入力されているセルのみを対象に更新を行うので、セルを空白にすることによる内容の削除はできません。
更新中は、設定画面の「アクション情報の独自管理項目の設定」を編集できません。
更新中のキャンセルはできません。
7)更新中は、下記のように進捗状況を示す画面が表示されます。
更新が完了しますと、依頼いただいたユーザーにメールが届きます。